Korean Air Lines, крупнейший авиаперевозчик в Республике Корея (Южная Корея), объявил в понедельник о приобретении авиакомпании Asiana Airlines (второй по величине в РК) по контракту на сумму 1,8 триллиона вон (около 1,6 миллиарда долларов). Таким образом, будет создана десятая по величине авиакомпания в мире.
Korean Air планирует привлечь 2,5 триллиона вон за счет предложений прав в начале 2021 года. Из полученных средств планируется потратить 1,5 триллиона вон на покупку акций Asiana и 300 миллиардов вон на бессрочные облигации авиакомпании. После завершения процедур Korean Air, которая в настоящее время является 18-й по величине авиакомпанией в мире, станет крупнейшим акционером Asian с долей в 63,9 процента.
Представители Korean Air заявляют, что они приняли решение взять на себя управление авиакомпанией Asian для поддержки внутренних воздушных перевозок во время пандемии и свести к минимуму вливания государственных средств, необходимые, чтобы выжить в условиях кризиса. Однако операция немного сложнее. Государственный банк развития Кореи (KDB), главный кредитор Asiana Airlines, внесет 800 миллиардов вон в Hanjin KAL, материнскую компанию Korean Air Lines, посредством размещения прав и конвертируемых облигаций. Затем Hanjin KAL примет участие в продаже Korean Air доли в 2,5 триллиона вон.
Сделка получила поддержку со стороны государства. Теперь национальный антимонопольный орган должен проверить соглашение на предмет соответствия действующего законодательства. При отсутствии проблем ожидается закрытие сделки до конца следующего года.
KAL и Asiana столкнулись с плохими финансовыми результатами и большой задолженностью еще до пандемии. KAL сообщил о чистом убытке в размере 619,5 млрд вон в первой половине 2020 года по сравнению с 482 млрд вон годом ранее. Чистый убыток Asiana в первой половине 2020 года составил 633,3 миллиарда вон по сравнению с 378 миллиардами вон чистого убытка в годовом исчислении.
Андрей Бочкарев
